数字说日本流通业发展趋势

 

日本经济新闻社与四季报发布了2021年版业界地图，从统计数字中可观察日本2019年度产业景气概况，本刊精选出日本流通业的规模与获利状况，以期读者能了解这一产业未来的发展趋势。（注 ：因统计关系，部分产业是2018年度数据，各产业营收仅统计市场主力企业，非日本全部企业。）  

 

实体零售营收衰退 发展电商成为现实

 

2021年版日本经济新闻社与四季报发布的业界地图中，统计出日本2019年度（2019.4～2020.3）各产业经济发展报告，日本国内主要以实体零售门店营运的流通零售产业——百货公司、超市、便利店、专卖店等合计营收约为1,015,224亿日元；主要批发行业营收为390,661亿日元。而无店铺贩卖的电商、邮购及电视购物与生协的营业规模约为312,151亿日元。

    百货业营收较前一年衰退2.2%，许多历史悠久的百货公司，陷入关店潮，目前只剩下208家，市场规模约为上世纪90年代高峰期的六成左右，以中小城市与城郊的中层消费为主；前往实体店消费的意愿减少，百货公司消费模式转为以电商、邮购等网络消费方式。靠着富裕阶层及访日游客的消费而支撑起的百货公司，其营运模式逐渐由抽成模式转为直接租赁场地的模式，坪效最高的一楼门面，直接转租给企业，如租给家电量贩店Big Kamera，大幅改装卖场格局，增加化妆品与杂货卖场，集结各品牌供应商商品，推出百货公司的电商平台，加强O2O门店与电商整合销售。

    日本55家大型连锁超市与29家地方超市共有约11,000店，总营业规模约174,220亿日元，超市中食品类占销售额66.1%，服饰鞋包类占7.1%，家居生活类商品占20.2%，其他类商品占6.6%。超市中服饰与家居等非食品类商品销售萎缩，熟食与便当等商品持续热销，已有多家超市企业在发展超市结合餐厅的复合模式。此外，自有品牌商品突出竞争特色，线下电商宅配到家业务，都是超市的新发展。

 

实体零售基业雄厚 逐步探索电商业务

 

日本战后得到美国扶持，加上世界各国开始修复残破的经济，依托明治维新后的工业基础，日本产业迅速恢复生产，加上认真的学习态度，从欧美先进国家学习了大量生产制程，以及改善精神，让日本工业突飞猛进，各种设备与商品被大量生产，外销到全世界。工业发达产生了大量的企业，当人民有工作，富裕了，商业也跟着蓬勃发展，整体环境有了更大提升。

    日本超过百年企业有25,321家，包括东急百货、大丸松阪屋百货、龟甲万、花王、NEC、金刚组、野口等，这些百年企业立于不败的真理就是“诚信”与“不上市”，许多企业创办人认为企业上市，就会有大量的股东，股东都希望赚钱，若是一昧讨好股东，企业就会失去很多坚持与创新精神。三越百货、伊势丹百货、西武百货、东急百货、永旺超市、伊藤洋华堂与生活协同组合等都是典型的传统零售业，已在社会建立根深蒂固的信赖感，顾客还是习惯在实体门店购物。近年来无店铺购物发展非常迅速，但目前主要实体零售店还是主流，整体营收约占69.3%（仅计算上述表中产业）。

    日本通贩市场（邮购与电视购物）是日本无店铺销售的传统力量，2018年度营业规模约81,800亿日元，营收较前一年增加约8.3%。近年来，面临电商的强力竞争，通贩业也都在加大投入电商领域，同时，通贩业也以家电、健康器材、服装、生活用品等“独特性”商品作为武器，通过电视播放与精美印刷品目录，让顾客观看电视主持人解说与纸张翻阅，差别于电商业的包罗万象。

    此外，日本的生活协同组合COOP（简称：生协）也是一股不可忽视的力量，日本约有14个大型的生协组织，组合会员约有2,924万人（家庭或个人），生协是以家庭或个人来出资，不以营利为目的，强调产地直销，共同购买的组织，主要是通过邮购目录、零售门店与电商等方式，会员一周一次购买食品及生活百货，并配送到家。因此生协既是通贩，也是电商，2018年度营业规模约35,351亿日元，营收较前一年增加约0.8%。

 

电商改变商业环境 孕育新的流通模式

 

2019年度B2C电商总营收额约195,000亿日元，电商＋通贩＋生协合计营收约312,151亿日元，日本主要零售流通业（约1,015,224亿日元）营收占30.7%。电商高度发展，改变了日本传统流通模式，各产业纷纷大规模投入电商领域，发展出独特的O2O新零售模式，实体门店作为体验与取货据点，通过电商引导客户到门店，线上线下都能销售。智能手机因方便、实时与广泛性，成长激增。电商行业里日本亚马逊的发展成绩最好，年营收17,218亿日元，乐天7,925亿日元，ZHD（Yahoo雅虎）7,427亿日元，ASKUL4,003亿日元。

    电商持续成长改变了商业环境，各百货公司与购物中心进一步加强线上线下联动，特别是7&i集团，除了加强新商品开发力外，更加强客户体验的创新业态；無印良品将线上线下结合得更完善，将电商视为营业的延伸，开设自营咖啡厅、商品进入便利店专柜贩售，成立無印良品风格的酒店等，加强体验感受品牌与商品魅力，而不是促销商品。由大型商社牵头，引导旗下实体零售企业强化线上销售，特别是大型综和性商社如伊藤忠商事（投资UNI超市、全家便利店等）、三菱商事（罗森便利店、成城石井等）、三井物产（QVC、SOGO、伊藤洋华堂等）等大型商社。日本便利店总店数已近6万门店，总销售额111,608亿日元，日本三大便利商店7-11、全家与罗森约52,010店，约占市场9成，而便利店面临来客数减少，人力短缺等问题，24小时营业的体制面临严峻挑战，许多加盟商已正式提出深夜关店的需求。目前7-11有450店，全家有787店，罗森有322店，已采取非24小时的营业体制。

    便利店行业未来发展重点在提升客户来店频率，并加强物品销售外的服务收入与新商品开发，便利店行业都在研发顾客来店大数据搜集、无人结帐系统开发与无人商店经营模式，以应对人力不足的困扰，同时引进外国工作者担任店员。更加重视即将过期商品的促销与产销控制，以避免浪费，更加环保，同时节省更多成本，目前便利店单店日营业额7-11最高，达65.6万日元，其次为罗森53.5万日元，接着是全家52.8万日元。便利店与电商的合作也更加紧密，作为电商代收送网点，收取服务费用；而电商的服务更加快速与便利，双方合作达成共赢结果，这将是新流通模式的最佳范例。

 

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