中国物流与采购联合会公路货运分会于2021年上半年，通过“2020年度公路货运CEO问卷调查”开展问卷调查，共收集有效问卷303份，经分析发布《2020年度中国公路货运CEO调查报告》。下面，我们通过7个关键词，来解析2020-2021公路物流发展趋势。

  

    1. 收入细分市场各不同

 

    2020年公路货运量完成342.6亿吨，同比小幅下滑0.3%，货运量从6月份开始实现正增长，增长速度保持较高水平。公路货运周转量完成60171.8亿吨公里，同比增长0.9%，基本实现正增长。

 

    收入增长对应的细分市场及影响因素：调查数据显示，有73.68%的城市配送企业和66.67%的零担快运企业2020年收入较上年增长。一方面是受偏好高时效、标准化、规模化物流需求的网络购物等消费领域的增长带动。另一方面，疫情下，以“无接触配送”为代表的O2O到家业务、社区团购等的快速增长也是重要因素。2020年，单位与居民物品物流总额同比增长13.2%，继续保持两位数以上增长。

    收入下滑对应的细分市场及影响因素：调查数据显示，整车运输企业中增长和没有增长（持平下滑）的各占一半，总体仍然实现正增长。受疫情下工业制造企业延迟复工复产、全球产业链供应链中断影响，生产领域物流需求有所放缓。

    此外，为抵御疫情冲击，国内投资拉动带来较大规模的运输需求，也在一定程度上弥补了整车运输收入影响。全年全社会固定资产投资52.7万亿元，比上年增长2.7%，其中交通、物流、电力、水利、建筑、房地产等物流依赖较大的领域投资增幅较大。2020年，工业物流总额同比增长2.8%，增速逐季恢复，但是仍处于较低水平。

    一半以上的被调查CEO所在企业2020年的货量规模和订单数量较去年出现了双增长，总体好于市场预期。进一步分析不同细分市场货量规模的变化情况显示，城市配送企业反映货运量增长的占比较多，达到78.95%。零担快运企业占到了66.67%。

 

    2. 运价多种因素影响运价下滑

 

    调查数据显示，被调查CEO反映公路货运市场价格下滑的占43.56%，反映持平的占25.74%，反映增长的仅有30.69%。

    运价增长对应的细分市场及影响因素：从细分市场看，仅有零担快运市场有超过一半的被调查CEO表示市场价格较上年增长。城市配送市场反映增长的占36.84%，反映持平和增长的接近四分之三。公路货运市场价格变化主要是受市场供需影响，消费领域的旺盛物流需求仍然是市场价格的重要支撑。

    运价下滑对应的细分市场及影响因素：偏重生产领域的整车运输、零担专线、合同物流（货运代理）等细分市场中，反映价格下滑的CEO占比均在一半左右，相关细分市场价格下行压力较大。据交通运输部道路货运车辆动态监控平台数据显示，600多万辆12吨以上重型货车中，全年日开行率基本维持在50%左右，大量货车处于停驶闲置状态，运力供给仍处于过剩状态，导致供方市场议价能力不足。

    政策、油价为价格下调提供空间：2020年1月1日开始，货车高速公路通行费计费方式由计重收费改为按车（轴）型收费，整车重货运输收益而轻泡货、空车运输受损，带动价格波动调整。考虑到疫情对行业冲击和影响，从2020年2月17日开始，直到5月6日，交通运输部出台高速公路免收车辆通行费政策。整车运输、零担专线、合同物流（货运代理）等对价格敏感的细分市场供需双方及时对价格进行了调整，分享免费政策红利，推动市场价格的下调。此外，2020年国际油价大跌带动国内油价触发“地板价”机制，油价重回“5元时代”，也为价格下调提供了一定空间。

 

    3. 成本防疫、防污染致经营成本增长

 

    公路货运企业受各种因素影响，经营成本继续增长，企业经营压力持续加大。调查数据显示，62.38%的CEO反映2020年企业经营成本较上年增长，26.73%的反映持平，仅有10.89%的反映经营成本出现下滑。

    消杀、防疫成本高企：受疫情影响，企业复工复产和持续经营中的消杀和防疫成本持续高企。各地纷纷出台消杀政策，在货物进口、城市配送等各环节做好预防性消毒工作。物流企业（特别是部分重点领域如冷链物流、电商物流、城市配送企业、快递快运企业）防疫相关成本明显增加明显，据测算物流领域全年预防性消杀、货物监测等相关超过700亿元。部分疫情反复地区对于货车司机核算检测提出7日一检、3日一检等具体要求，也增加了企业检测成本。

    污染防治，加速车辆淘汰换新：从政策因素看，影响最大的政策是污染防治攻坚战推动国三及以下车辆加速淘汰。各地加大政策实施力度，部分地区对国四排放货车也开始限行政策，引导企业加快货车淘汰更新。部分地区推广新能源物流车发展，一些城市要求新增城市配送车辆80%以上为新能源车，环保政策实施增加了企业车辆购置成本。受高速公路通行费计费方式调整影响，以轻泡货运输为主的快递企业纷纷调整或购置适用车型，从原来的五轴汽车列车转用四轴、三轴汽车列车，以降低通行成本，但是增加了社会车辆总的购置成本。此外，随着大吨小标、百吨王、非法改装等违规车辆治理力度加大，也在一定程度上推动了车型更新替换，增加了车辆置换成本。

    2020年，重型货车累计销售162万辆，同比增长37.99%；中型货车累计销售 15.9万辆，同比增长14.38%；轻型货车累计销售219.8万辆，同比增长16.72%，货运车辆全面实现较大幅度增长。

 

    4. 利润细分市场分化态势继续加大

 

    调查数据显示，49.5%的CEO反映所在企业2020年利润水平出现下滑，接近一半水平。有18.81%的企业利润持平，仅有31.68%企业利润增长。

    从细分市场看，企业利润分化态势明显。受消费需求带动和价格坚挺支撑，零担快运、城市配送等细分市场的CEO反映利润增长的占比较高，在一半左右，分别达到53.33%和47.37%。而重资产的整车运输细分市场的CEO反映下滑的占比较高，达到61.54%。受需求不足影响，零担专线、合同物流（货运代理）细分市场CEO反映利润下滑的占比也较高，分别达到57.14%和56.76%。

 

    5. 用工需求增减与细分市场相关

 

    调查中有接近50%的企业反映员工人数较上年有所增长，企业发展仍处于扩张状态。也有四分之一以上的企业反映员工人数有所下滑，这也是需求不足情况下降低经营成本的重要手段之一。

    用工缺口细分市场及原因：调查数据显示，零担快运、整车运输、城市配送细分市场企业员工人数增加的占比较高，接近或超过50%，分别达 到53.33%、53.85%和47.37%。相反，零担专线和合同物流反映员工人数增加的占比较少，均不超过30%，反映人数减少的占比均接近或超过40%。

    整车运输、城市配送反映用工缺口的占比接近60%，零担快运反映用工缺口的占比最大，达到86.67%。除货车司机缺口外，零担快运涉及较多的装卸搬运、仓库管理、快递配送等员工也普遍面临短缺局面。

 

    6. 投资细分市场走势不同

 

    调查数据显示，被调查CEO所在企业中，45.54%的表示2020企业资产投资较上年增长，30.69%的表示投资下滑，还有23.76%的表示维持稳定，总体分布较为平均。

    投资扩张细分市场：从细分市场看，企业投资出现分化。零担快运、城市配送市场中企业反映投资扩张的占比较高，分别达到了60%和63.16%。特别是在直接服务消费领域的城市配送处于持续扩张阶段，企业普遍看好后期市场走势。

    投资持平细分市场：整车运输、合同物流资产投资反映扩张、持平和收缩的较为平均，受需求带动总体略有扩张。

    投资收缩细分市场：反映收缩较大的是零担专线市场，达到50%的水平，主要是受市场需求不足影响，轻资产的运营模式资产专用性较低，同质化竞争非常激烈，来自零担快运市场的替代竞争也打击了企业投资的积极性。

 

    7. 挑战与预期

 

    2021年公路货运企业可能面临的挑战：2021年，公路货运企业认为前三大挑战分别是价格持续下滑、人力成本上涨和资金压力加大，分别占64.36%、49.5%和38.61%。市场供需格局短期内难以改变，价格竞争仍将是常态。行业就业吸引力偏低的状态仍将持续，用工缺口仍将继续扩大，带动人力成本持续上涨。客户账期延长有增无减，垫资成本逐步抬升，不利于市场主体充分竞争。此外，受物流需求变动和不确定性事件影响，订单不足风险依然存在。超载超限、大吨小标、百吨王、非法改装等不正当竞争行为仍然存在治理短板和漏洞，影响全国统一、公平竞争市场营商环境的行成。货运车辆城市道路限行成为最大政策难点，严重影响企业合理规划和优化城市通行路径，难以更好满足国内市场扩大消费带来的物流需求。

    中小企业融资难融资贵依然普遍，运费保理、仓单质押等供应链金融服务尚待推广。环保治理压力仍将在较长一段时间影响行业发展。国六排放柴油车、电动物流配送车、氢能源重卡等清洁能源车型将逐步扩大市场份额。

    从细分市场看，零担专线、合同物流由于竞争力不足面临市场需求和订单不足局面。订单不足和价格下滑基本处于前两位的市场挑战。对于合同物流企业，存在客户账期进一步延长的严峻挑战，垫资压力风险。随着超限超载、非法改装等治理工作逐步推进，也对企业车型标准化提出了挑战。对于整车运输市场，随着网络货运许可持续放开，对于传统物流企业带来较大变革压力。

 

    8. 2021年公路货运企业收益预期

 

    2021年公路货运企业预期业务和收入规模向好。调查数据显示，被调查CEO中，80%以上表示预期2021年业务和收入规模增长。仅有5%左右的认为会出现下滑。随着新冠肺炎疫苗接种全面展开，积极的财政政策和稳健的货币政策持续推进，公路货运需求仍将保持稳定增长态势。

    从细分市场看，零担专线市场预期增长的占比略低，为71.43%。其他细分市场认为会增长的占比均超过80%，城市配送市场增长占比达到84.21%。2021年公路货运企业投资预期总体向好。调查数据显示，被调查CEO表示，预期投资增长的企业占58.42%，接近六成。分别有20%左右的企业预期投资持平或下滑。从细分市场看，零担专线和合同物流市场投资预期较低，分别为50%和48.65%。零担快运和城市配送市场投资预期较高，分别达到了66.67%和63.16%。

 

 

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