疫情爆发前，我国航空货运市场规模占全球市场约12%。而在《2021年全球机场出港航班量top10国家》中，我国出港航班量占全球比重17.88%，位列世界第二，航空货邮运输量超过2019年以前的同期水平。

    以航线是否跨国界来分，航空运输市场分为国内航线市场和国际航线市场。我国航空货运市场，国际/地区航线是主要收入来源，2019年收入占比约为84%。（地区航线：指在一国之内，各地区与有特殊地位地区之间的航线，如我国内地与港、澳、台地区的航线。）但是我国国际航线近6成由国外航司经营，国内航司经营仅4成不到。

    虽然货运需求全球排名前列，航空货物出港量第二，但是我国航空货运市场一直被外国航司主导，发展落后于其他发达国家，究竟是什么原因？

 

    01 机队规模是主要矛盾

 

    目前，我国在册飞机数量3903架，排名第二，其中全货机186架，占运输机队比例4.8%。美国9286架，其中货机数量1130架，占运输机队的12.2%。仅机队规模，国内和美国差距巨大，特别是货机运力，美国是我们的10倍。全球货机运力主要集中在FedEx、DHL、UPS三大物流服务商。其中仅FedEx就运营货机681架。而国内三大航司总共货机41架，顺丰87架货机，总数是FedEx的1/5。

    顺丰是货机保有量最多的航司，执飞中远程的货机数量占其总运力的16%，货机运力在国际货运市场的贡献率不高。不光是顺丰，国内货机在国际货运航线上的贡献率都不高。这和我国货机机队的机型有关。根据数据，目前我国所有宽体远程货机约30架左右，其他大部分都是飞国内中短程航线的窄体机。在面对国内强烈的出口货运需求时货机运力显得捉襟见肘。这就形成了我国国内航司执飞的国际航线中，客机腹舱运力占主导地位的局面。根据数据显示，2019年国际航线上客机腹舱运力贡献的货邮运输量占比高达50%以上。

    假设国内所有可用客机腹舱运力和货机运力使用率100%，除去腹舱运力，仅全货机数量远远无法满足货运需求。而疫情导致很多国际航线关闭，腹舱运力的缺失使国际间航空货运市场资源更加紧缺。

 

    02 航线时刻是根本矛盾

 

    运力是网络的基础，网络是运力的效率体现。

    飞机作为支撑运力网络服务中的基础资产。要使其使用率高，除了飞机本身的机型特征以外，背后涉及的是航线时刻及航权的问题。目前，我国已开通国际航线数量约895条，国内航司运营国际航线131条。外国航空在我国国际/地区航线上占比超过60%，其中仅FedEx和UPS 占比就超20%（根据2019年冬春航班时刻表计算）。查阅民航局新公布的国际航线加班包机表显示：全货机、加班包机、客改货及客货混合资源航线几乎由国外航司取得运营，班次也比同时段国内航空多一倍。再看国内航司的航线运营情况，呈现传统航司占据绝对资源优势。而像顺丰等这类货运航司分到的航线时刻很少。

    根据飞常准发布的2021年境内航司发展报告显示，三大航集团占据了国际航线的3成比例，其中国航运营国际/地区航线最多，共34条。仅有不到一成的航线时刻分配到其他航司。顺丰、圆通、邮政等全货运航司占比不到10%。这种航线资源集中的情况在改善。从民航局公布的《2022年国际新增航线航空公司分布》看，获得新增国际航线最多的是东方航空。但这其中看到了货运航司的身影。圆通航空新增了从昆明到东南亚地区的8条航线（拥有的都是第五航权）是除东航以外新增航线最多的航司。每条航线周航班利用率几乎在5班以上，每周运营班次位列获批所有获批航司第一。

    航空公司获取航线时刻不像购买飞机那样“简单”。航权的获取并非全市场化运作，虽然航线时刻在2015年实行了资源配置改革试点，但是我国的航线资源目前仍以行政分配为主。航空公司申请航权需报货运量、机场设施等指标给民航局审批。这就导致本就稀缺的国际航线资源集中在部分老牌传统航司手中。顺丰、圆通等这类全货运航司分到的时刻捉襟见肘。

    分不到航线时刻，运力就无法积极调动起来。跨境电商的兴起，国际间货量需求增加，使得我国的国际航线时刻逐年增长。但是总体来看外国航司和三大航在国际航线时刻上的资源更丰富，物流服务商在争取航权、航线时刻等资源的话语权较低。

 

    03 飞行员紧缺是次要矛盾

 

    如果把飞机比喻成汽车，航线就是公路网络，要使汽车在路上跑起来必不可少的是司机，目前还没有哪种自动驾驶技术能离开人这个核心要素。飞机也一样！

    国际上一般用人机比来监测航司的飞行员数量。我国57家航司平均人机比为12.3左右，低于国际平均值。国内拥有飞行员最多的航司是东方航空，但是通过计算人机比发现，飞行员数量仍然达不到配置标准。全货机航司的人机比更低。

    一般来说一架民航客机需要配备12-16名飞行员。以国内3903的飞机总量测算，至少需要5万多名飞行员。而截至2020年，我国运输机长18691名，副驾驶223513名，飞行员供需缺口巨大。

    我国飞行员供给主要有两种模式，一种是学历教育，一种是执照教育。飞行员的培养周期较长，从筛选初期到成为一个合格的飞行员至少需要十年左右的时间。虽然我国获得CCAR-141部经营资质的飞行学校有43家，但每年供给的飞行员数量和毕业生数量是远远赶不上需求数量。且目前国内飞行员年龄段都集中在40岁左右。按照我国的退休年龄计算，预计未来15年或有5000多人退休，这对飞行员的供给造成一定冲击。尽管飞机执照数量保持着年10%左右的增长率，但是同新增飞机的增长率相比，飞行员的增长速度和储备远远赶不上这个缺口。Oliver Wyman的航空顾问兼合伙人去年预测，在疫情危机消退后，“飞行员重新短缺”迫在眉睫。

    随着我国民航业以及航空货运的迅速发展，一些大型航空公司每年至少需要招收近500名左右的飞行员，规模较小的航空公司，每年也要新招100多名飞行员才能满足公司的发展需求。飞行员短缺正成为制约我国民航事业发展的重要因素。

 

    04 总结

 

    总体来看，我国航空公司在国际航线时刻获取上落后于外国航司；而国内以全货运为主，提供端到端网络服务的航司又低于传统航司。航线资源呈现倒金字塔式分布，机队规模小，飞行员数量短缺三座大山制约着我国航司的发展。

    但随着我国经济迈向高质量发展进程，全球化一体化的趋势将助推我国航空市场的发展。比如RCEP协议的落地，使我国同东南亚各国之间的联系更加紧密，降低了在东南亚等地区的航权获取压力，有利于航空公司运力网络建设。尤其是跨境电子商务在全球的高速渗透，消费者对跨境物流网络服务覆盖能力和时效保障能力要求的提高，将会助推航空货运业的发展，全货运航空这类专业航司未来市场份额占比将进一步提升。

    虽然国内航空货运企业发展之路道阻且长，但是柳暗花明。我国航空货运市场挑战和机遇并存。

 

 

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