01 向着东南亚出发

 

    据前瞻产业研究院发布的《中国快递企业市场竞争分析及企业竞争策略研究报告》，2015-2016年快递市场不断涌现出新进入者，导致市场集中度下降。

    2017年由于市场增速大幅放缓，行业发展进入整合期，价格战竞争激烈，部分中小企业逐渐被淘汰，导致市场集中度逐渐提高，到2019年快递行业CR8（市场占有率前8家公司的市场占有率之和）高达82.5%；2020年开始，极兔、众邮、丰网等新玩家入局，快递行业集中度指数CR8开始下降，到2021年1月CR8已经降至80.4%。目前，快递行业前八大企业包括顺丰、申通、圆通、韵达、中通、百世、京东、邮政。在行业马太效应之下，龙头企业的市场份额变得更加稳定，竞争格局正在加速向寡头转变。当国内快递市场饱和，“放眼国外”成为快递物流企业打开新增长空间的选择之一。

    中国国家邮政局发展研究中心发布的《中国快递行业发展研究报告（2019—2020年）》显示，东南亚已成为中国快递企业“走出去”合作的热门地区，中国企业的高效、便捷服务受到东南亚民众欢迎，其成熟的运营模式也带动了当地快递物流业发展。东南亚俨然成为快递企业出海的重要战场。

    中国快递企业布局东南亚，可追溯到2010年顺丰在新加坡设立营业网点。

    2017年-2019年，是快递企业布局又快又多的时期。2018年圆通开通了首条东南亚航线，并与云南国际班列共同开发中国-老挝铁路货运市场；2019年，顺丰斥巨资400万美元参与缅甸物流公司KOSPA Limited的战略投资，随后又收购了东南亚本土头部快递公司嘉里物流；百世集团则把国际化列为五大战略之一，将东南亚市场作为战略重心。正如FedEx（联邦快递）的国际化扩张，离不开20世纪90年代美国企业的全球化扩张，中国快递企业加速布局东南亚的过程也与东南亚电商发展、中国—东盟贸易规模扩大紧密相关。

    据香港《南华早报》报道，东南亚被视为继中国之后下一个大型电子商务市场。谷歌、淡马锡和贝恩联合发布的《2022东南亚数字经济报告》显示，该地区目前有3.6亿互联网用户。根据该报告的预测，东南亚数字经济的GMV（商品交易总额）有望在2022年达到2000亿美元，其中电子商务将达到1310亿美元。这对于快递行业而言，无疑是一块巨大的蛋糕。

    另有相关数据显示，2021年该地区数字经济总商品价值量达到了1610亿美元，预计到2025年将达到3300亿美元。东南亚电商市场的繁荣让快递行业即使面对疫情的冲击依然保持了增长。

    Parcel monitor的数据显示，2022年第一季度新加坡、马来西亚、印度尼西亚的平均运输时间都不超过1.5天。这样的运输速度一定程度上体现了东南亚地区快递行业的火热。RedSeer的报告显示，2020年东南亚电商包裹量总计60亿件，平均日单量约达1640万单。

    同时，相关企业数量也在不断增加，相关媒体数据显示，目前越南全国拥有近3万家从事物流领域的企业，其中有5000多家从事国际物流的企业。目前看来，东南亚快递市场已经开始形成一定的规模，无论是订单量、交易金额，还是快递玩家，都表明东南亚快递市场蕴藏着巨大的机会。

 

    02 群雄激战东南亚

 

    面对东南亚快速发展的物流市场，无数快递玩家纷纷入局争夺“蛋糕”。

    顺丰很早就开始了东南亚之旅，主要通过“买买买”这种简单粗暴但有效的手段进军新市场。2021年，顺丰控股斥资175亿港元（约合160亿元人民币）收购了上市公司嘉里物流，后者在泰国占据着快递行业龙头地位。

    百世放弃持续亏损的国内快递业务后，将未来的发展重点放在了快运、供应链和国际业务上面，海外市场尤其是东南亚的地位与日俱增。自2019年起，百世开始布局东南亚业务，采用独具特色的“自建快递分拨+末端网络加盟”方式，如今已完成了泰国、越南、马来西亚、新加坡、柬埔寨5个东南亚国家的快递网络布局，并逐渐打通了中国与东南亚国家之间的跨境物流网络。近日，百世集团宣布在马来西亚启动快运网络，东南亚业务版图进一步拓宽。对于百世来说，东南亚市场的重要性在逐渐提高。可以预见的是，未来百世还将在东南亚有更多的动作。

    京东也正在密集布局东南亚市场。2018年，京东与Central集团成立合资企业JD Central，融合Central集团在泰国地区的线下销售网络、品牌声誉以及京东快速的物流配送技术，如今已经成长为泰国第三大的综合电商平台。此外，京东还开通了中国至印度尼西亚雅加达、泗水，泰国曼谷、林查班等国外城市出口专线。根据京东物流发展战略布局，其国际物流网络将覆盖整个东南亚。

    极兔（J&T Express）以印度尼西亚为起点，借助OPPO的网络基础迅速发展。截至2022年4月30日，极兔已在13个国家建立了快递网络，并运营290余个大型转运中心、超过2.2万个网点。这只兔子早已成为东南亚头部快递企业中不容忽视的存在。然而，场内玩家除了中国快递企业，还有东南亚本土快递独角兽如能者物流、闪电达（Flash Express）等佼佼者。

    能者物流成立于2014年，该公司专注于东南亚大部分国家的跨境电商物流配送以及采购业务。根据公开资料，2020年该公司包裹处理量约3.6亿个，在东南亚第三方物流中排名第三。闪电达相对来说则更加年轻，它于2017年5月成立，该公司创始人兼首席执行官李发顺为泰籍华侨，这家对标顺丰的快递企业在去年估值达到10亿美元，成为泰国第一家独角兽。此外，成立于1990年的印度尼西亚元老级物流公司JNE的快递网络遍布东南亚，与Shopee、Tokopedia等电商平台合作密切。新加坡邮政、泰国邮政等也在持续扩张。

    国际物流巨头UPS（联合包裹）、DHL（敦豪快递）和FedEx（联邦快递）等也在东南亚有所布局。凭着先发优势，这些大型国际企业对东南亚海关的规章制度、各地区的人文地理都有着更深了解，在跨境物流方面的优势显著。

    可见，目前东南亚活跃着无数快递玩家，他们都想从东南亚的发展中分一杯羹。

 

    03 东南亚何以成为快递企业出海重要一站？

 

    从快递行业的发展历程来说，相较于欧美拥有百年的物流发展史以及美国邮政、UPS等成熟的物流企业，整个东南亚还没有形成成熟完善的物流体系。其次，如前文所述，东南亚电商的发展极大地推动了快递的发展。从配套产业上来说，近年来，东南亚电商处于高速发展期。在过去5年，东南亚一直是全球电子商务增长最快的地区之一。

    以印度尼西亚为例，庞大的人口总数催生了广阔的内需市场，年轻化的人口结构、中产阶层消费力的提升、互联网及智能手机渗透率提升驱动印度尼西亚电商市场的快速发展。2020年印度尼西亚零售电商规模为320亿美元，同比大增超过50%，是东南亚地区最大的电子商务市场。需求端电商市场的快速发展，使得印度尼西亚的快递服务行业在过去几年保持两位数的高增长，根据Ken Research的预测，2023年包括电商物流在内的印尼快递包括市场规模将达到55亿美元，物流市场整体规模可达到749亿美元。

    第三，东南亚国家开始重视基础设施的建设。

    以泰国为例，泰国政府重视交通基础设施建设规划，基建投入力度大。2014年，泰国国家维安委员会批准《2015-2022年交通基础设施战略规划》，投资近800亿美元用于高铁、轻轨、公路、机场、港口等的建设规划。公路、水路运输是泰国目前主要的运输方式，2016-2019年间泰国公路网长度增长54%，达到70万公里，泰国主要的港口如林查班港、曼谷港2019年货运吞吐量较2010年分别增长69%、19%。

    越南也积极出台了《2021－2030年铁路网规划及至2050年远景规划》、《2021—2030年国家机场和航空港系统发展总体规划（远期展望到2050年）》、《2021—2030年期间的公路网规划》等一系列规划，努力实现区域间互联互通，为物流运输打下交通基础。

    最后，东南亚的营商环境逐渐改善。

    世界银行从开办企业、劳动力市场监管、施工许可证办理以及获取信贷等多个角度对各国营商便利程度打分排序，泰国排名第27。为吸引外商投资，泰国政府允许通过申请的外资企业100%持股泰国公司，并豁免所得税15年。越南也不甘落后，签署了一系列多边自贸协定：《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《越欧自贸协定》(EVFTA)、《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)等，宽松的自由进出口贸易政策和免关税条例也为越南物流业提供了大量的机会。另外，“一带一路”战略的实施、国内制造业迁移东南亚以及人口红利释放等因素，也给中国快递企业出海带来发展机遇。

    当前整个东南亚政局相对稳定，年轻人口众多，电商市场发展迅速，营商环境改善，为快递业在东南亚发展的打好基础，当下的东南亚，是中国快递企业开拓新市场空间、增厚血液的最好沃土。

 

    04 挑战不可忽视

 

    快速发展的东南亚，吸引着无数企业前往，但与巨大机遇相匹配的，还有同样巨大的挑战。

    首先是地域因素限制。东南亚地区拥有很多小岛，被称为“千岛之国”的印度尼西亚一共有岛屿17500多个，有人居住的岛屿有上千座。而印度尼西亚许多岛屿地理位置有很大限制，有的甚至需要动用小型运输飞机投递，物流成本甚至可能超过货物本身的价值，要实现全区域配送服务，任重道远。

    其次是落后的交通状况降低了东南亚的物流效率。虽然泰国、越南等国的政府已经发布相关规划以改善本国的交通条件，且泰国已取得一定的进步，但是这远远不够。同样的，越南虽然国土面积较小，但是不同区域之间的交通状况割裂较为严重，未形成全国统一的国内物流市场。越南地形呈狭长状，北部和南部两端经济较繁荣，北部中心河内市为全国政治中心，南部胡志明市是全国经济中心，而仅有一条国家公路沟通南北，中间狭长地带交通落后。

    全国高速公路建设标准较低，部分路面退化严重，给最后一公里配送带来难题。我们之前在《大起大落，越南经济正在崩溃边缘？》里就提到过，前段时间中国和越南达成协议，开展基础设施建设与互联互通合作，尽快完成老街－河内－海防标准轨铁路规划评审。可能这就是要建设中国和越南的跨境铁路了，但距离建好显然还有很长的路要走，越南基础设施建设任重道远。因为复杂的地理环境和落后的交通条件，京东在泰国、印度尼西亚建立海外仓时，运输效率大打折扣，中通快递和百世快递自建分拨中心时同样举步维艰。

    第三，电子支付发展相对落后，货到付款方式更受偏好。

    例如，越南的消费者对于银行和金融机构等信任度不足，信用卡以及网上银行的推广受到了阻碍，消费者与商家货款交易更多采用货到付款。这意味着所有的配送服务也必须能够支持货到付款。货到付款不仅对递送员工提出了更高的要求，更是在整个价值链里面增加了很多人力成本，制约了第三方物流公司的发展。

    最后，仓储物流效率和供应链透明度也有待改善。

    东南亚地区物流基础设施有待完善，物流效率慢，自动化水平有待提高。物流效率的提高不仅会影响到客户满意度，同时也将对物流成本的控制起到一定帮助。一方面，东南亚快递行业面临物流高成本与配送复杂性。另一方面，行业竞争的激烈也让各快递企业头疼不已，各快递企业为了扩张频频使用低价战略，价格战激烈。然而，外部条件是否给力很重要，但企业的自我提升始终是关键。毕竟配送服务快速高效的企业更受人青睐，未来也将处于有利位置，占领很大的市场份额，总的来说，快递企业虽然在东南亚面临诸多困难，但前景依旧广阔。

 

 

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