【杨达卿】电商竞争核心是数字化供应链

 

   2月14日，一则关于“字节跳动投资极兔”的消息在快递圈炸开了锅。实际上，自从字节跳动旗下的电商业务和业务版图迅速崛起和日益壮大后，在快递与物流方面的“绯闻”就没有停过。从阿里、京东到拼多多，从美团、腾讯到百度，或多或少，或深或浅，物流和快递，永远都是绕不开的话题。

 

   保障平稳运行

 

   物流快递这条路，电商平台早晚都会走，尤其大平台。于平台而言，四个核心要素：商流、物流、信息流、资金流，缺一不可。以京东为例，为什么一定要自建物流？2015年在接受媒体采访时，京东集团首席执行官刘强东给出答案：“2007年之前，京东的商品既自己配送又依赖传统快递公司。不过，就京东的包裹，在当时被偷的最严重。京东当时主营的是手机、电脑等3C家电产品，也非常值钱。对于京东包裹被偷的问题，彼时的快递公司也比较头疼，甚至都不愿意接京东的快递单子了。毕竟被偷，快递公司也有不小的损失。”

   笔者认为上述话语中包含两层意思，一方面自建物流可让商品配送时间与服务质量、标准化更有保障，避免快递掉包、随意乱丢等现象；另一方面防止快递被调包、随意乱丢等，也能够大幅度提升用户体验，增强用户粘性与信任感。如今，经过10多年发展，原本只是一个部门的京东物流已经成长为在港交所上市的京东物流，成为驱动京东发展的三驾马车之一。

   就电商平台而言，在刚起步时，由于无法预测与评估GMV或者是GMV比较少，加之自建物流资金投入过重，一般都会选择第三方快递公司进行合作配送。但是当订单量达到一定规模后，自建物流或者说布局物流就是一件水到渠成、也必须要做的事。

   其二，就是对自身所产生的庞大数据与业务进行闭环生态管理，强化物流底盘，让商流基石运行更稳定可控。一来可将物流进行精细化运营，加强物流配送成本管控，发展业务多元化效应，增加公司变现渠道；二来也可加强自身在电商领域的竞争壁垒，通过物流不仅可以降低整体平台运营成本，还可以稳固平台订单更健康运营。

   其三，数字物流时代，物流信息全链路穿透是大趋势，如果电商平台沿着数字供应链把手伸得更长一些，对不具备综合物流服务优势的快递企业来说就是挑战。

 

   提供更好服务

 

   目前来看，电商平台入局物流快递主要有三种方式：一是自建物流；二是“自建+并购”；三是“自建+整合”，即通过投资入股方式布局。自建物流的平台代表：京东自建京东物流，唯品会自建品骏快递（快递已关停），国美自建安迅物流（已计划今年IPO）。

   “自建+并购”的平台代表：苏宁自建苏宁物流后并购天天快递（快递已关停）。

   “自建+整合”的平台代表，阿里旗下的菜鸟，一方面通过投资的方式入股三通一达，同时还自建丹鸟与溪鸟。

   具体到拼多多、字节这两大后起之秀，先是从“轻物流”入手，自建电子面单，随后以“捆绑”或投资等方式深度布局。

   就国内物流快递发展现状来看，社会化第三方快递公司配送运力已相当充足。所以，笔者认为，字节可能与拼多多一样不会亲自下场经营，优选“轻运营”，像起初阿里做菜鸟一样，上线电子面单，以轻资产模式运营物流。

   一是社会化运力充足；二是因为自建物流投资过重，需要耗费巨额资金、人力、物力与时间等，况且现在相关部门对于快递牌照的发放管控较为严格；三是因为电子面单是电商企业掌握物流动向的一把钥匙，掌握电子面单就相当于掌握了快递全流程信息，数据可以从电商穿透至快递网点，形成商家到快递总部、快递网点、快递员整个信息链条的闭环，便于公司对于快递的管理与管控以及物流渠道控制，更好服务消费者。

   事实亦如此，2019年3月拼多多上线电子面单；2021年7月字节跳动抖音上线电子面单，可谓异曲同工。

   物流行业专家杨达卿认为，消费电商竞争的核心就是数字化供应链，字节跳动要想把抖音电商做大必然要完善供应链体系，未来会通过投资或其他方式涉足物流，一方面取决于抖音电商的市场规模，快递市场进入门槛已经很高，规模化竞争越来越明显；另一方面取决于抖音电商对自身在消费供应链上的定位，定位是决定是否投入物流或怎么投资物流的前提。

 

   延伸多条赛道

 

   上线电子面单之前，字节跳动就已经在物流领域规划谋局。根据36氪报道，2021年4月，字节跳动抖音电商正在各地拿地建仓、试水集中收发货。称其已经在广东、云南、浙江、河南等全国多个地区拿地建仓，对珠宝玉石、酒类、保健品类等需要鉴定的产品进行集中采购发货。

   同年8月，字节跳动投资纵腾集团，布局海外。这是一家仓储总面积超过100万平方米，年处理订单量超过3亿单，服务全球超过1.5万家跨境电商商户的全球性跨境电商物流企业。纵腾集团旗下拥有“谷仓海外仓”“云途物流”“纵腾冠通”“沃德太客”等多个物流品牌。

   与此同时，字节跳动先后成立了两家涉及海关监管货物仓储的物流供应链公司——上海道趣跃动物流科技有限公司和上海星辰跃动供应链管理有限公司。其中，星辰跃动供应链已与韵达云仓达成了合作，布局产地仓。

   2021年11月底，字节跳动又投资了iMile。iMile是一家总部位于迪拜的快递初创公司。12月1日，字节跳动抖音又顺势推出快递产品分层产品，上线“送货上门”服务，希望构建包括物流在内相对完整的电商服务体系。年末，其又将物流板块延伸至快运赛道。

   在物流自动化领域，字节跳动也没少投资。根据天眼查数据显示，其近两年在物流自动化方面的投资有近10起，包括投资熵智科技、迦智科技、Syrius炬星、未来机器人、斯年智驾、大寰机器人等，包含了物流机器人、无人驾驶、无人集卡等。细数下来，字节的物流棋局已然成型。

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