【李迎】快递行业的机会在哪里

 

  4家快递1月单票收入齐降

 

  顺丰、圆通、韵达、申通等四家快递企业相继公布了2024年首月业绩，由于去年的春节是在1月份，导致同比增长率相对较高。

  同时，由于今年1月份正处于电商年货节等因素影响，1月快递公司快递服务费集体大增，但单票收入仍整体同比下滑。

  具体来看，1月，顺丰速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为243.57亿元，同比增长15.52%，不含丰网同比增长16.46%。其营业收入位列第一，远超其它快递公司；

  1月，圆通快递产品收入52.61 亿元，同比增长71.48%；申通快递服务费收入39.66亿元，同比增长82.61%；韵达快递服务费收入44.4亿元，同比增长61.51%。

  对于1月业务大增，韵达股份解释称，主要系公司积极提升网络经营水平、保障网络稳定、提高服务质量，同时受年货节促销效应及春节假期错期影响（2024年春节假期在2月，2023年春节假期在1月中下旬），促进公司2024年1月的快递服务业务收入及业务量同比增长。

  尽管“二通一达”在1月营收实现了大幅增长，但单票收入还是不太理想。

  具体来看，1月顺丰业务量达11.47亿件，同比增长28.30%；单票收入为17元，同比下降了5.92%；圆通业务完成量21.51亿票，同比增长91.79%；快递产品单票收入2.45 元，同比减少10.59%；韵达完成业务量19.57亿票，同比增长96.09%；快递服务单票收入2.27元，同比下降17.45%；申通完成业务量18.10亿票，同比增长124.53%；快递服务单票收入2.19元，同比下降18.89%。

  目前来看，只有“快递一哥”顺丰的单票收入波动幅度较小。这也可以看出，自去年以来，各家快递公司单票收入不断下滑，快递行业价格战愈演愈烈。

  事实上，快递行业是典型的规模效应市场，能够通过单量增长来摊薄单票固定成本，在互联网公司增长逐渐接近天花板的今天，价格战只会越打越狠。

  针对行业单票价格下降的问题，光大证券分析师1月底曾发表研报指出，经济增速下行导致快递需求下行；电商增长低于市场预期，快递需求增速下降；网购渗透率提升缓慢；快递行业竞争超预期，单票收入大幅下滑。

  海通证券前不久在评价快递行业发展情况时也曾提示称，电商件增速放缓、人力成本大幅增加、行业价格战卷土重来。

 

  快递行业看不到价格战的尽头

 

  从2024首月的业绩可以看出，快递行业似乎仍然走不出价格战的死循环。东方证券研究认为，中短期看，快递行业处于从成长竞争期向成熟发展期过渡的关键阶段。

  行业逐步从价格战后的利润修复走向盈利能力的持续提升，企业自身经营质量将成为主导因素，行业虽短期出清较难，但企业间分化将加剧。

  目前来看，快递企业想要在价格战中突出重围，必须要不断提高企业的运营效率，服务能力升级自然而然也会创造出更多的市场需求。

  比如说，在电商平台流量红利见顶的今天，要想留住存量用户，快递时效已成为关键因素。隔日达、次日达已经不能满足消费者的需求，半日达和分钟级达成为了新的标准。如果快递服务不能按时达到消费者的预期，就有可能降低忠诚度。

  数据显示，截至2023年10月，顺丰“同城半日达”已覆盖全国200多个城市，平均6小时完成送达；

  在618和双11等大促，京东物流在自营商品半日达之外，继续扩充“上午下单、下午收货”的覆盖范围，进一步提升送货速度；在国内，菜鸟率先推出“1212”半日达模式，用户在中午12点前下单，货品可实现下午送达。

  另外，由于同质化竞争严重，近年来快递公司纷纷提出“提质增效”，逐渐从价格竞争走向服务竞争，提出加强末端服务，落实送货上门。

  总的来说，那些更早完善流通网络、数字化应用的快递企业才有望收获更多订单以及用户。

  有快递物流专家认为，电商快递公司从2023年开始分化，在2024年可能进一步分化，例如中通可能利用市场份额的优势进一步来拓展边界。圆通可能会提高其产品溢价，同时加速发展其空运业务，推动国际化业务。

  对于韵达而言，业务量增速放缓，是否有新的举措扭转颓势是市场关注的焦点，申通由于利润和业务增速出现倒挂，如何提升盈利能力是目前的难题。

  目前来说，快递企业应不断提高核心竞争力、抬高行业壁垒，才能在业内长久立足。

 

  快递巨头正在寻求增量

 

  眼看国内卷不动了，快递巨头们也看准了出海这条路。在2023年，快递巨头纷纷按下了出海的加速键。去年，顺丰、京东、菜鸟等物流巨头纷纷将更多资源和精力投入到海外市场。比如，顺丰航空在鄂州开通了10条国际货运航线；京东物流已经在全球拥有近90个海外仓、保税仓、直邮仓；去年年底，速卖通与菜鸟联合推出的“全球5日达”已经覆盖了西班牙、英国、比利时、荷兰等10个国家。另外，近日顺丰拟以14亿收购嘉里快递泰国业务，如果收购顺利，顺丰控股将拿下嘉里快递（泰国）100%的股份。

  而此次收购嘉里快递在泰国的业务，也说明顺丰跨境物流将扩大在东南亚市场的增长空间。嘉里快递是泰国物流业的龙头老大，每天的业务量超过200万件。

  据海关测算，2023年，我国跨境电商进出口总额2.38万亿元，增长15.6%。其中，出口1.83万亿元，增长19.6%，保持稳健增长。

  这也说明，随着跨境电商市场规模逐渐扩大，跨境物流市场需求也在不断增长。同时，中国跨境电商平台在海外市场风生水起，速卖通、SHEIN、Temu和等平台需要与国内物流企业合作。

  随着国内物流市场几乎饱和，跨境物流这片蓝海还有很多增长机会。除了跨境物流，快递巨头也在很拼命地拓展业务的边界，借强大的履约能力，巨头们可以延展的业务支线还是蛮多的。比如，自去年7月开始试水直播带货业务后，近期顺丰同城又在抖音开设了“顺丰同城生活”账号，成立MCN机构丰速启航，并在直播间售卖餐饮等团购券。目前，“顺丰同城生活”抖音账号已有7.5万粉丝。

  去年12月底，圆通、申通等快递企业绑定抖音在全行业发起“快递助农”直播周活动；1月25日，中通在中通快递视频号开启“好物年货节”专场，接连三天年货直播。

  目前来看，快递巨头不断拓展新业务确实是一件好事，但是从现在的情况来看，新业务也需要投入较大的人力、物力和财力。

  同时，也要逐步分析新业务的行业竞争情况，以便能迅速在这个行业快递找到自己的位置，从而不拖累主业务。

  最后，快递企业还需要平衡好主营业务和副业的关系，讲究大而全的同时也要追求经济效益。

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